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ウェルスナビ株式会社

企業メインイメージ

ウェルスナビは、世界最先端のテクノロジーと独自のビジネスモデルによって、世界水準の資産運用ができる全自動資産運用ロボアドバイザー「WealthNavi」を開発しているFintechスタートアップです。

当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、2015年4月に設立。
2015年7月にインフィニティ・ベンチャー・パートナーズより5000万円のシード資金調達し、同10月にはグリーベンチャーズをはじめ、3大メガバンク系・政府系VCなどから約6億円のシリーズAの資金調達をおこないました。
そして、2016年7月には「WealthNavi(ウェルスナビ)」をリリースしております。

「WealthNavi」の正式リリースから8年目を迎えましたが、今では運用者数約40万人・預かり資産1兆3,000億円(2024年7月時点)を突破し、国内No.1(※)のロボアドバイザーとしてお客様から高い支持をいただいけるようになりました。

しかしながら、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込まれております。
私たちは今、ロボアドバイザーのさらなる飛躍に向けた取り組みに加え、新規サービスの立ち上げも始まり、会社としても新たな展開を迎えました。

金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。
私たちのミッションに共鳴してくださる方、ともに挑戦してくださる方を歓迎いたします!

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ(2023年12月時点)

様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切なコミュニケーションをとり、最高のサービスをお客様に提供するため、私たちは共通の目的であるミッション・ビジョンを目指し、3つのバリューに基づき、日々行動しています。

◆Mission
・働く世代に豊かさを
豊かな未来に向けた確かな針路が、 不確実な時代だからこそ、求められています。
私たちは、働く世代が豊かさを実感できる社会を実現します。

◆Vision
・「ものづくり」する金融機関
私たちが目指すのは、新しい金融インフラの構築です。 それは誰もが安心して気軽に利用でき、世代を超えて使われ続けるもの。
エンジニアやデザイナーと金融の専門家が手を携え、いままでにないサービスを創っていきます。

◆Values
・誠実に、正直に、お客様のために
便利で使いやすいからこそ、信頼できるサービスを。
不器用かもしれませんが、誠実に、正直に。 私たちは、お客様の利益を最優先していきます。

・助け合おう、向き合おう
ひとりひとりが自立し、お互いをリスペクトする。 足りないところを助け合い、感謝の心を忘れない。
チームの力をあわせ、ひとつの目標に向かっていきます。

・一歩を重ねて、大きな前進を
必要なことを、コツコツと、地道にやり切る。 毎日一歩ずつ、着実に前に進めていく。
この積み重ねが大きな成長につながると信じています。

事業内容

金融商品取引業

役員略歴

代表取締役CEO 柴山 和久
日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画する。
その後、マッキンゼーでは、ウォール街に本拠を置く機関投資家を1年半サポートし、10兆円規模のリスク管理と資産運用に携わる。
次世代の金融インフラを構築したいという思いから、2015年4月にウェルスナビを創業。
東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。ニューヨーク州弁護士。

取締役CFO 廣瀬 学
ドイツ証券株式会社に入社後、資金調達やM&Aアドバイザリー業務に従事。
2014年にソーシャルアプリの開発・運営事業を展開する株式会社トライフォートに入社し、取締役CFO兼コーポレート本部長を務める。
その後、クレディ・スイス証券株式会社を経て、2019年1月にウェルスナビに参画。
早稲田大学大学院商学研究科修了。

取締役COO 太田 卓也
P&G、日本マクドナルドを経て、ジョンソン・エンド・ジョンソンのマーケティング本部長(コンシューマーカンパニー)、ベネッセコーポレーションの営業基盤本部長、中学・高校生事業本部長を担当した後、2022年1月にウェルスナビに参画。
顧客志向の総合アドバイザリーサービスの普及を目指す。
慶應義塾大学卒業、一橋大学大学院経営修士、早稲田大学大学院学術博士。

本社所在地

東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

※2024年10月移転予定
移転先:東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング

代表者氏名
代表取締役CEO 柴山 和久
設立年月
2015年04月28日
従業員数
170名(2024/05現在)
平均年齢
--
資本金
119億1,944万円
株式公開

東京証券取引所グロース市場

外部資金/調達額
主要株主
事業構成比
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