株式会社キャピタル・アセット・プランニング
【金融業界に特化したシステムインテグレーター】
★「IDC Fintech世界ランキングTOP100」88位にランクイン
プライム案件95％！自社内開発96％！
株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、金融リテールフロントエンドシステムの構築に強みを持つ、金融業界に特化したシステムインテグレーターです。
保険契約はかつて文書による申込や署名捺印が必要でしたが、今は保険設計、契約もタブレットPCを使ったタッチペンによる署名に移行しており、弊社はそうしたペーパレス化をいち早く担ってきました。
その他、銀行・信託銀行にはライフプランシミュレーションシステムを、証券会社には富裕層向け投資政策書作成システムを提供しています。
■当社の強み：
当社はライフプランシミュレーションの計算エンジン等を保有するなど、生命保険会社のIT発展において、なくてはならないサービス展開を行ってまいりました。顧客の業務を徹底的に把握し、顧客要望に応えるオンリーワンのサービス開発を行っています。現在保険会社はマルチデバイス対応やUIの工夫など、さらなる技術発展が求められていますが、当社では今後も業界を牽引できるよう新しい技術開発に注力しています。
弊社は個々の能力だけでなく、チームワークの良さにも強みがあります。先輩社員も得意分野を持つ人は自らセミナーを開催し、最先端技術を教示。
社内行事も活発で、オンオフのメリハリもしっかり。誰もが努力次第でプログラマーからSE、リーダー格へとステップアップできる環境が用意されています。
知識は入社後で大丈夫です。プログラミングや金融に興味があり、貪欲に吸収しようという人、腰を据えて学べる集中力とコミュニケーション力のある方をお待ちしています。
- 事業内容
-
① システム・インテグレーション業務
生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープン・システムを前提とし、ハードウエア、ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプト・メイクから実装までをおこなっております。
1） 生命保険会社向けシステム
保険設計書・申込書発行システム
契約者向け保険情報提供サイト顧客管理（CRM）システムの構築（Web版、PC版）
ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメント・シミュレーション・システムの構築（Web版、PC版）
2） 銀行・証券会社向けシステム
投資信託・生命保険、個人年金保険窓口販売支援システム
窓口販売用ポートフォリオ設計システム
個別銘柄選択システムの開発（Web版、PC版）
確定拠出年金契約者向け情報提供システム
将来資金運用予想システムの開発（Web版）
②統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」（WMW）の提供
統合資産管理システム「WMW」をクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ライセンス数及び管理口座数に基づく使用料課金を行っております。
③統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供
資産家の依頼に基づき、WMWを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しております。
④投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他
ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベートバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を行っております。また、投資教育コンテンツを開発し配信しております。 - 役員略歴
-
◆代表取締役社長 北山 雅一
昭和54年3月 慶應義塾大学商学部卒業
昭和54年11月 監査法人中央会計事務所東京事務所入所
昭和58年2月 公認会計士登録
昭和60年2月 陽光監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
昭和63年11月 日本証券アナリスト協会検定会員
平成元年6月 税理士登録
平成2年4月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング設立
代表取締役社長就任
現在に至る - 本社所在地
-
大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRE堂島タワー6F・7F
- 代表者氏名
- 代表取締役社長 北山 雅一
- 設立年月
- 1990年04月16日
- 従業員数
- 310名（2023/02現在）
- 平均年齢
- 35歳（2022/09現在）
- 資本金
- 9億3,900万円
- 株式公開
-
東証スタンダード市場
- 外部資金/調達額
- 主要株主
- 拠点・関連会社
-
◆事務所
・東京事務所
〒108-0075
東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 25F/27F
・福岡事業所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 A．R．Kビル7F - 主要取引先
-
金融機関（銀行・証券・生保等）
- 事業概況
-
新規事業領域への参入も検討しています。具体的には損害保険会社向けの受託事業拡大や、既存の生損保会社ではカバーしていない、少額短期保険を提供する保険会社向けの受託事業拡大、また従前は、外資系ならびに損保系生保がわたしたちの主要顧客でしたが、それだけでなく日系生命保険会社とのアライアンスも進めてまいります。
- 事業構成比
- 売上高
-
2021年9月期 6,631百万円
2020年9月期 6,880百万円
2019年9月期 7,290百万円 - 営業利益
-
2021年9月期 120百万円
2020年9月期 169百万円
2019年9月期 625百万円